軟通動(dòng)力擬定增募資不超33.78億 2022年上市募46.3億

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京5月8日訊 軟通動(dòng)力（301236.SZ）昨晚發(fā)布2025年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案。本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金總額不超過人民幣337,832.03萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于京津冀軟通信創(chuàng)智造基地項(xiàng)目、AIPC智能制造基地項(xiàng)目、軟通動(dòng)力懷來智算中心（一期）建設(shè)項(xiàng)目、計(jì)算機(jī)生產(chǎn)車間智能升級(jí)技術(shù)改造項(xiàng)目。

本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行的股票全部采取向特定對(duì)象發(fā)行的方式。公司將在通過深交所審核并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行股票。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象不超過35名（含），為符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定投資者，包括符合規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的兩只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象，只能以自有資金認(rèn)購。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的百分之八十。本次發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格最終確定，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過285,882,353股（含本數(shù)）。本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量以中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)文件為準(zhǔn)，最終發(fā)行數(shù)量由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)及發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后，發(fā)行對(duì)象認(rèn)購的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律法規(guī)、規(guī)范性文件對(duì)限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。限售期結(jié)束后，發(fā)行對(duì)象減持本次認(rèn)購的向特定對(duì)象發(fā)行的股票，按照中國證監(jiān)會(huì)及深交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票將申請(qǐng)?jiān)谏罱凰鶆?chuàng)業(yè)板上市交易。本次向特定對(duì)象發(fā)行前公司滾存的未分配利潤(rùn)將由公司新老股東按照發(fā)行完成后的股份比例共享。

截至預(yù)案公告日，本次發(fā)行尚未確定具體發(fā)行對(duì)象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書中披露。

截至預(yù)案披露之日，劉天文直接持有公司23.75%的股權(quán)，為公司的控股股東。同時(shí)，劉天文通過直接持股及擔(dān)任軟石智動(dòng)執(zhí)行事務(wù)合伙人合計(jì)控制公司28.61%的表決權(quán)，為公司的實(shí)際控制人。假設(shè)本次發(fā)行按照股票數(shù)量上限（本次發(fā)行前公司總股本的30%，即285,882,353股）測(cè)算，本次發(fā)行完成后，劉天文合計(jì)控制公司的表決權(quán)比例為22.01%，仍為公司的實(shí)際控制人。因此，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制權(quán)發(fā)生變化。

軟通動(dòng)力于2022年3月15日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行價(jià)格為72.88元/股。軟通動(dòng)力首次公開發(fā)行的股票數(shù)量為6352.9412萬股，保薦機(jī)構(gòu)為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為黃亞穎、張宗源。

軟通動(dòng)力發(fā)行募集資金總額為46.30億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為43.42億元。軟通動(dòng)力最終募集資金凈額比原計(jì)劃多8.42億元，根據(jù)軟通動(dòng)力此前披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金35.00億元，用于交付中心新建及擴(kuò)建項(xiàng)目、行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型產(chǎn)品及解決方案項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、數(shù)字運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目、集團(tuán)人才供給和內(nèi)部服務(wù)平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金項(xiàng)目。

軟通動(dòng)力發(fā)行費(fèi)用總額為2.88億元，其中保薦機(jī)構(gòu)中信建投獲得保薦費(fèi)300.00萬元，聯(lián)席主承銷商中信建投、民生證券獲得承銷費(fèi)2.46億元。

天眼查APP顯示，軟通動(dòng)力信息技術(shù)(集團(tuán))股份有限公司(曾用名：軟通動(dòng)力信息技術(shù)(集團(tuán))有限公司)，成立于2005年，位于北京市，是一家以從事軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)為主的企業(yè)。企業(yè)注冊(cè)資本95294.1177萬人民幣，實(shí)繳資本36000萬人民幣。