連虧股濱海能源關(guān)聯(lián)收購復(fù)牌一字漲停 標(biāo)的負(fù)債率60%

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京5月19日訊 濱海能源（000695.SZ）開盤一字漲停，報10.34元，漲幅10.00%。

濱海能源17日發(fā)布關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的一般風(fēng)險提示暨股票復(fù)牌公告。經(jīng)公司申請，公司股票（證券簡稱：濱海能源，證券代碼：000695）將于 2025年5月19日（星期一）開市起復(fù)牌。

濱海能源17日發(fā)布發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案。本次交易方案由發(fā)行股份購買資產(chǎn)以及募集配套資金兩部分組成。本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)不以募集配套資金的實施為前提，募集配套資金成功與否并不影響本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的實施。

濱海能源擬向旭陽集團(tuán)、旭陽煤化工、深創(chuàng)投新材料基金、農(nóng)銀資產(chǎn)發(fā)行股份購買其合計持有的100%滄州旭陽股權(quán)。本次交易完成后，滄州旭陽將成為上市公司的全資子公司。

截至預(yù)案簽署日，本次交易的資產(chǎn)審計及評估工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)的評估值及交易作價均尚未確定，本次交易中對發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易對方的股份支付數(shù)量尚未確定。上市公司與發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易對方將在交易標(biāo)的的審計、評估工作完成之后，協(xié)商確定本次交易的具體方案，并在重組報告書之中予以披露。

本次交易前，濱海能源的控股股東為旭陽控股，實際控制人為楊雪崗；本次交易完成后，公司的控股股東預(yù)計將由旭陽控股變更為旭陽集團(tuán)，實際控制人仍為楊雪崗。本次交易不會導(dǎo)致上市公司實際控制人發(fā)生變更。

本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)中擬發(fā)行的股票種類為境內(nèi)人民幣普通股（A股），每股面值為1.00元，上市地點(diǎn)為深交所。經(jīng)交易各方商議決定，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價格為本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)定價基準(zhǔn)日前20個交易日上市公司股票交易均價的80%，即7.55元/股。最終發(fā)行價格尚需股東大會批準(zhǔn)并經(jīng)深交所審核通過及中國證監(jiān)會同意注冊。

本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)中股份發(fā)行方式為向特定對象非公開發(fā)行。本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行對象為旭陽集團(tuán)、旭陽煤化工、深創(chuàng)投新材料基金、農(nóng)銀資產(chǎn)。

本次交易中，上市公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金。本次募集配套資金總額不超過發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易價格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)完成后上市公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量以深交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。

本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行數(shù)量=標(biāo)的資產(chǎn)的交易價格÷發(fā)行價格。依據(jù)該公式計算的發(fā)行數(shù)量精確至個位數(shù)，如果計算結(jié)果存在小數(shù)的，應(yīng)當(dāng)舍去小數(shù)取整數(shù)，不足1股的余額由交易對方無償贈予上市公司。本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的最終發(fā)行數(shù)量將以上市公司股東大會審議通過，并經(jīng)深交所審核通過后及中國證監(jiān)會同意注冊的股份數(shù)量為準(zhǔn)。

旭陽集團(tuán)和旭陽煤化工因本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)而取得的股份自該等股份發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，包括但不限于證券市場公開轉(zhuǎn)讓或者協(xié)議轉(zhuǎn)讓等，但在法律適用許可范圍內(nèi)的轉(zhuǎn)讓不受此限制。深創(chuàng)投新材料基金、農(nóng)銀資產(chǎn)承諾，其通過本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)取得上市公司股份時，用于認(rèn)購股份的資產(chǎn)持續(xù)擁有權(quán)益的時間達(dá)到或超過12個月，則通過本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)取得的上市公司股份自股份發(fā)行結(jié)束之日起12個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；如其用于認(rèn)購股份的資產(chǎn)持續(xù)擁有權(quán)益的時間不足12個月，則該交易對方通過本次資產(chǎn)重組取得的上市公司股份自股份發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

本次募集配套資金的發(fā)行對象為不超過35名符合條件的特定投資者。特定投資者包括符合法律法規(guī)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、其他境內(nèi)外機(jī)構(gòu)投資者和自然人等合法投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。

本次交易募集配套資金擬用于支付本次交易相關(guān)稅費(fèi)及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、投入標(biāo)的公司項目建設(shè)、補(bǔ)充上市公司和標(biāo)的公司流動資金或償還債務(wù)等，其中用于補(bǔ)充上市公司及標(biāo)的公司流動資金或償還債務(wù)的比例不超過本次交易作價的25%或募集配套資金總額的50%。募集配套資金的具體用途及對應(yīng)金額將在重組報告書中予以披露。本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)不以募集配套資金的實施為前提，募集配套資金成功與否并不影響本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的實施。如上市公司未能成功實施募集配套資金或?qū)嶋H募集資金金額小于募集資金用途的資金需求量，公司將通過自有或自籌資金解決資金缺口。

本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易對方為旭陽集團(tuán)、旭陽煤化工、深創(chuàng)投新材料基金及農(nóng)銀資產(chǎn)，其中，旭陽集團(tuán)、旭陽煤化工與上市公司均為楊雪崗控制的企業(yè)，本次交易完成后，預(yù)計旭陽集團(tuán)將成為上市公司控股股東。根據(jù)《上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。在審議本次重組相關(guān)關(guān)聯(lián)交易議案時，關(guān)聯(lián)董事將回避表決。在上市公司股東大會審議相關(guān)議案時，關(guān)聯(lián)股東也將回避表決。

滄州旭陽2023年度、2024年度及2025年1-3月的主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：

經(jīng)中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者計算，標(biāo)的公司滄州旭陽2023年度、2024年度及2025年1-3月的負(fù)債率分別為67.94%、60.38%、62.27%。

濱海能源2024年年度報告顯示，濱海能源報告期內(nèi)營業(yè)總收入為4.93億元，同比增長43.47%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為-2813.42萬元，去年同期為-1810.90萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為-2801.80萬元，去年同期為-3214.62萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為66.92萬元。

濱海能源歸母凈利潤連續(xù)5年虧損，自2020年以來分別為-1652萬元、-5696萬元、-1.024億元、-1811萬元、-2813萬元；扣非凈利潤亦是連續(xù)5年虧損，自2020年以來分別為-1594萬元、-5919萬元、-1.040億元、-3215萬元、-2802萬元。

天眼查APP顯示，天津濱海能源發(fā)展股份有限公司，成立于1997年，位于天津市，是一家以從事電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)為主的企業(yè)。企業(yè)注冊資本22214.7539萬人民幣，實繳資本22214.7539萬人民幣。