東山精密凈利連續(xù)兩年降 擬59.35億元收購(gòu)索爾思光電

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京6月16日訊 東山精密(002384.SZ)今日股價(jià)一度漲停，最高報(bào)34.60元，漲幅10.02%。

東山精密6月14日披露的對(duì)外投資公告顯示，公司于2025年6月13日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)外投資的議案》，同意公司全資子公司超毅集團(tuán)（香港）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“香港超毅”）擬收購(gòu)Source Photonics Holdings (Cayman)Limited（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“索爾思光電”或者“目標(biāo)公司”）100%股份（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次收購(gòu)”），以及公司認(rèn)購(gòu)其可轉(zhuǎn)債，其中索爾思光電100%股份收購(gòu)對(duì)價(jià)不超過(guò)6.29億美元；索爾思光電ESOP（Employee Stock Option Program，員工期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，包含在本次收購(gòu)方案中）權(quán)益收購(gòu)對(duì)價(jià)不超過(guò)0.58億美元；為支持索爾思光電經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要以及償還萬(wàn)通發(fā)展認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債，公司擬認(rèn)購(gòu)目標(biāo)公司不超過(guò)10億元人民幣的可轉(zhuǎn)債。上述投資金額合計(jì)不超過(guò)人民幣59.35億元。本次交易完成后，香港超毅將持有索爾思光電100%股份，索爾思光電將成為公司全資子公司。公司擬采用自有或自籌資金支付本次收購(gòu)對(duì)價(jià)及認(rèn)購(gòu)可轉(zhuǎn)債。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定，本次交易不屬于關(guān)聯(lián)交易，且不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無(wú)需提交公司股東會(huì)審議。

公司將根據(jù)本次交易進(jìn)展情況，按照《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行相關(guān)信息披露義務(wù)。

本次交易尚需交易對(duì)手方PSD股東—南方通信控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“南方通信”）、Diamond Hill間接股東及上海啟瀾有限合伙人—江蘇華西村股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華西股份”）股東大會(huì)決議通過(guò)。與此同時(shí)，本次交易尚需取得相關(guān)地區(qū)法律法規(guī)要求的其他必要批準(zhǔn)、核準(zhǔn)或備案（如需）。

索爾思光電是一家在光通信領(lǐng)域具有領(lǐng)先地位的企業(yè)，專(zhuān)注于設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、制造和銷(xiāo)售光通信模塊及組件，其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心、電信網(wǎng)絡(luò)、5G通信等多個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域，在全球范圍內(nèi)擁有豐富的客戶(hù)資源和較高的市場(chǎng)知名度。目前，索爾思光電在全球多個(gè)國(guó)家和地區(qū)設(shè)有研發(fā)中心、生產(chǎn)基地及銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，具備較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)實(shí)力和完善的產(chǎn)業(yè)鏈布局。為拓展公司在光通信領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局，提升公司在相關(guān)產(chǎn)業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

據(jù)東山精密公告，通過(guò)本次交易，公司將戰(zhàn)略布局光通信領(lǐng)域。隨著5G通信、數(shù)據(jù)中心等行業(yè)的快速發(fā)展，光通信市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。索爾思光電在光通信模塊及組件領(lǐng)域擁有深厚的技術(shù)積累、先進(jìn)的研發(fā)能力和完善的產(chǎn)業(yè)鏈布局。通過(guò)本次收購(gòu)，公司能夠快速切入光通信市場(chǎng)，借助索爾思光電的技術(shù)和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，完善公司在電子信息產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略布局，拓展新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，提升公司在全球電子行業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

同時(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)。公司在消費(fèi)電子和新能源汽車(chē)領(lǐng)域積累了豐富的客戶(hù)資源、制造經(jīng)驗(yàn)和供應(yīng)鏈管理能力。與索爾思光電在光通信領(lǐng)域的技術(shù)和產(chǎn)品相結(jié)合，有望在客戶(hù)資源共享、技術(shù)研發(fā)協(xié)同、生產(chǎn)制造優(yōu)化以及供應(yīng)鏈整合等方面實(shí)現(xiàn)顯著的協(xié)同效應(yīng)。

東山精密表示，本次交易完成后，公司將新增光通信業(yè)務(wù)板塊，索爾思光電將納入公司合并報(bào)表范圍，幫助公司實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)多元化發(fā)展，進(jìn)一步提升公司在電子信息產(chǎn)業(yè)的綜合實(shí)力和市場(chǎng)地位，有助于提升公司整體盈利能力和股東回報(bào)。根據(jù)初步測(cè)算，本次交易預(yù)計(jì)會(huì)產(chǎn)生一定的商譽(yù)，但具體金額目前無(wú)法準(zhǔn)確確定，公司將依據(jù)交易推進(jìn)的實(shí)際情況，以及對(duì)目標(biāo)公司完成審計(jì)、評(píng)估后綜合判定。公司將密切關(guān)注交易進(jìn)展，并及時(shí)履行相關(guān)程序。

2024年、2025年1-3月，目標(biāo)公司營(yíng)業(yè)收入分別為293,166.23萬(wàn)元、97,487.85萬(wàn)元，凈利潤(rùn)分別為40,452.55萬(wàn)元、15,662.11萬(wàn)元。

2024年，東山精密營(yíng)業(yè)收入為367.70億元，同比增長(zhǎng)9.27%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)10.86億元，同比下降44.74%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)8.99億元，同比下降44.34%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~49.86億元，同比下降3.60%。

2023年，東山精密歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為19.65億元，同比下降17.05%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)16.15億元，同比下降24.08%。

2025年第一季度，東山精密營(yíng)業(yè)收入為86.02億元，同比增長(zhǎng)11.07%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4.56億元，同比增長(zhǎng)57.55%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)3.97億元，同比增長(zhǎng)51.83%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~13.65億元，同比下降12.35%。

東山精密于2025年4月28日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于蘇州東山精密制造股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2025〕911號(hào)），同意公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)。

東山精密2025年5月6日披露的向特定對(duì)象發(fā)行A股股票之募集說(shuō)明書(shū)(注冊(cè)稿) 顯示，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為公司實(shí)際控制人袁永剛、袁永峰，發(fā)行對(duì)象以人民幣現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行的股票。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)人民幣140,400.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬全部用于“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）為海通證券，保薦代表人是吳熠昊、徐建豪。

東山精密2025年5月28日披露的關(guān)于調(diào)整向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量的公告顯示，公司2024年度權(quán)益分派方案已經(jīng)實(shí)施完成，公司2024年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票價(jià)格由“11.24元/股”調(diào)整為“11.17元/股”，發(fā)行數(shù)量合計(jì)由“不超過(guò)124,911,031股（含本數(shù)）”調(diào)整為“不超過(guò)125,693,822股（含本數(shù)）”。

東山精密于2020年定增募資289,225.58萬(wàn)元。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)（證監(jiān)許可〔2020〕980號(hào)），公司由主承銷(xiāo)商天風(fēng)證券股份有限公司采用非公開(kāi)發(fā)行方式，向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票103,294,850股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣28.00元，共計(jì)募集資金289,225.58萬(wàn)元，坐扣承銷(xiāo)和保薦費(fèi)用2,350.00萬(wàn)元（含稅）后的募集資金為286,875.58萬(wàn)元，已由主承銷(xiāo)商天風(fēng)證券股份有限公司于2020年7月13日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶(hù)。另減除申報(bào)會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、法定信息披露等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用650.00萬(wàn)元（含稅）后，公司本次募集資金凈額為286,395.39萬(wàn)元（不含稅金額）。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2020〕5-9號(hào)）。