兆易創(chuàng)新擬發(fā)行H股 2016年A股上市三募資共58.8億元

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京5月21日訊 兆易創(chuàng)新(603986.SH)昨日晚間發(fā)布關(guān)于籌劃H股股票發(fā)行并上市相關(guān)事項(xiàng)的提示性公告。公司于2025年5月20日分別召開第五屆董事會第三次會議及第五屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司上市的議案》《關(guān)于公司發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司上市方案的議案》等相關(guān)議案。

為深化全球化戰(zhàn)略布局，加快海外業(yè)務(wù)發(fā)展，提升公司國際化品牌形象，進(jìn)一步提升公司核心競爭力，公司擬發(fā)行境外上市外資股（以下簡稱H股）股票（以下簡稱本次發(fā)行）并在香港聯(lián)合交易所有限公司（以下簡稱香港聯(lián)交所）主板掛牌上市（以下簡稱本次發(fā)行并上市）。公司將充分考慮現(xiàn)有股東的利益和境內(nèi)外資本市場的情況，在股東會決議有效期內(nèi)（即經(jīng)公司股東會審議通過之日起24個月或同意延長的其他期限）選擇適當(dāng)?shù)臅r機(jī)和發(fā)行窗口完成本次發(fā)行并上市。

根據(jù)有關(guān)規(guī)定，公司本次發(fā)行并上市尚需提交公司股東會審議，并需要取得中國證券監(jiān)督管理委員會和香港聯(lián)交所等相關(guān)政府機(jī)關(guān)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、證券交易所批準(zhǔn)、核準(zhǔn)或備案。

截至目前，公司正積極與相關(guān)中介機(jī)構(gòu)就本次發(fā)行并上市的相關(guān)工作進(jìn)行商討，除本次董事會審議通過的相關(guān)議案外，其他關(guān)于本次發(fā)行并上市的具體細(xì)節(jié)尚未確定。本次發(fā)行并上市能否通過審議、備案和審核程序并最終實(shí)施具有重大不確定性。公司將依據(jù)相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，根據(jù)本次發(fā)行并上市的后續(xù)進(jìn)展情況及時履行信息披露義務(wù)。

兆易創(chuàng)新于2016年8月18日在上交所主板上市，公開發(fā)行股票數(shù)量不超過2,500萬股，發(fā)行價格為23.26元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司，保薦代表人為康翰震、陳靖。

兆易創(chuàng)新首次公開發(fā)行募集資金總額為58,150.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為51,652.93萬元，分別用于“NOR閃存技術(shù)及產(chǎn)品改造項(xiàng)目”“NAND閃存技術(shù)開發(fā)、應(yīng)用及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”“基于ARMCortex-M系列32位通用MCU芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”。

兆易創(chuàng)新發(fā)行費(fèi)用合計(jì)6,497.07萬元，其中承銷費(fèi)用4,703.07萬元，保薦費(fèi)用400萬元。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]711號核準(zhǔn)），公司向5名特定投資者非公開發(fā)行股票募集資金，本次募集資金總額為432,402.35萬元，截至2020年5月26日，公司由主承銷商中國國際金融股份有限公司采用非公開發(fā)行股票方式，發(fā)行人民幣普通股（A股）21,219,077股，發(fā)行價格為人民幣203.78元/股，應(yīng)募集資金總額432,402.35萬元?？鄢痰某袖N費(fèi)用（不含增值稅）3,958.49萬元后，公司此次實(shí)際收到募集金額為人民幣428,443.86萬元，上述募集資金已由主承銷商中國國際金融股份有限公司于2020年5月26日分別匯入公司在江蘇銀行股份有限公司北京中關(guān)村西區(qū)支行開設(shè)的32310188000045744賬戶及在招商銀行北京分行清華園支行開設(shè)的110902562710703賬戶中。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)中興華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具“中興華驗(yàn)字[2020]第010036號”驗(yàn)資報(bào)告。公司對募集資金采取了專戶存儲管理。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司向聯(lián)意（香港）有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]835號核準(zhǔn)），公司采用通過詢價的方式向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金，本次募集配套資金總額不超過97,780.00萬元，截至2019年7月26日，公司實(shí)際非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）12,956,141股，募集配套資金總額97,780.00萬元，扣除承銷費(fèi)和保薦費(fèi)3,788.95萬元（含稅）后的募集資金為人民幣93,991.05萬元，其中220.00萬元公司以自有資金支付承銷費(fèi)用，公司此次實(shí)際收到募集金額為人民幣94,211.05萬元。已由國泰君安證券股份有限責(zé)任公司于2019年7月26日匯入公司在中國工商銀行股份有限公司北京海淀支行開設(shè)的賬號為0200049619201357089的人民幣賬戶。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)中興華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具“中興華驗(yàn)字[2019]010066號”驗(yàn)資報(bào)告。公司對募集資金采取了專戶存儲制度。

經(jīng)計(jì)算，兆易創(chuàng)新三次募資金額合計(jì)588,332.35萬元。