龍旗科技擬港股上市 去年3月A股上市募資15.6億元

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京5月22日訊 龍旗科技(603341.SH)昨晚披露了關(guān)于籌劃發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司上市相關(guān)事項(xiàng)的提示性公告。

2025年5月21日，龍旗科技召開了第四屆董事會第六次會議、第四屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司上市的議案》《關(guān)于公司發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司上市方案的議案》等相關(guān)議案。

龍旗科技表示，為進(jìn)一步提高公司的資本實(shí)力和綜合競爭力，提升公司國際化品牌形象，滿足公司國際業(yè)務(wù)發(fā)展需要，深入推進(jìn)公司全球化戰(zhàn)略，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的要求，公司擬發(fā)行境外上市外資股（H股）并在香港聯(lián)交所主板掛牌上市。公司將在股東大會決議有效期內(nèi)選擇適當(dāng)?shù)臅r機(jī)和發(fā)行窗口完成本次發(fā)行上市。

本次發(fā)行上市需提交股東大會審議，并需取得中國證券監(jiān)督管理委員會、香港聯(lián)交所、香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會等相關(guān)政府機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的備案或核準(zhǔn)。

截至目前，公司正在與相關(guān)中介機(jī)構(gòu)就本次發(fā)行上市的相關(guān)工作進(jìn)行商討，除本次董事會、監(jiān)事會審議通過的相關(guān)議案外，其他關(guān)于本次發(fā)行上市的具體細(xì)節(jié)尚未確定。

本次發(fā)行上市能否通過審議、備案和審核批準(zhǔn)程序并最終實(shí)施具有重大不確定性。

2024年3月1日，龍旗科技在上交所主板上市，發(fā)行股票數(shù)量6,000.00萬股，占發(fā)行后總股本的比例為12.90%，發(fā)行價(jià)格為26.00元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司，保薦代表人為張信、劉駿，聯(lián)席主承銷商為國泰君安證券股份有限公司（現(xiàn)已更名國泰海通）。

龍旗科技本次發(fā)行募集資金總額156,000.00萬元，募集資金凈額為144,067.93萬元。公司2024年2月27日披露的招股書顯示，公司擬募集資金180,000.00萬元，計(jì)劃用于惠州智能硬件制造項(xiàng)目、南昌智能硬件制造中心改擴(kuò)建項(xiàng)目、上海研發(fā)中心升級建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充營運(yùn)資金。

龍旗科技本次發(fā)行費(fèi)用總額（不含增值稅）為11,932.07萬元，其中，保薦及承銷費(fèi)用8,383.02萬元。