德固特擬購浩鯨科技復(fù)牌漲停 標(biāo)的一季度虧1.3億元

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京7月14日訊 德固特（300950.SZ）昨日晚間披露《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》。

公司股票今日復(fù)牌漲停，截至發(fā)稿，報26.72元，漲幅19.98%，總市值40.74億元。

上市公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買南京溪軟企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱：南京溪軟）、中興通訊股份有限公司（簡稱：中興通訊）、南京嘉彧騰企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱：南京嘉彧騰）等14名交易對方合計持有的浩鯨云計算科技股份有限公司（簡稱：浩鯨科技）100%股份，并同步不超過35名符合條件的特定投資者以詢價的方式發(fā)行股票募集配套資金。

發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)方面，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)所發(fā)行的股份種類為人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，上市地點為深交所。

發(fā)行對象為南京溪軟、中興通訊、南京嘉彧騰、嘉興歐拉投資合伙企業(yè)（有限合伙）、中國互聯(lián)網(wǎng)投資基金（有限合伙）、廈門悠昂股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、南京午宥股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、安徽省高新創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司、服務(wù)貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展引導(dǎo)基金（有限合伙）、北京屹唐創(chuàng)欣創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）、上海國菁企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、南京建鄴嶼同壹號股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、江蘇疌泉招商建業(yè)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、南京市創(chuàng)熠一號科技創(chuàng)新投資合伙企業(yè)（有限合伙）共14名浩鯨科技股東。

本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格為14.35元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前120個交易日公司股票交易均價的80%。

本次重組中向交易對方發(fā)行的股份數(shù)量尚未確定。發(fā)行股份數(shù)量最終以上市公司股東大會審議通過、經(jīng)深交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會注冊的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。

募集配套資金方面，本次募集配套資金所發(fā)行的股份種類為人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，上市地點為深交所。

上市公司本次擬采用詢價發(fā)行方式向不超過35名符合條件的特定對象發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過本次交易中以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易對價的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過發(fā)行股份購買資產(chǎn)完成后上市公司總股本的30%。

發(fā)行價格不低于發(fā)行期首日前20個交易日公司股票均價的80%。最終發(fā)行價格將在本次發(fā)行獲得中國證監(jiān)會同意注冊后，由上市公司董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)，按照相關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，依據(jù)發(fā)行對象申購報價的情況，與本次交易的獨立財務(wù)顧問（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行股份募集配套資金主要用于支付本次交易的現(xiàn)金對價、支付中介機(jī)構(gòu)費用以及補(bǔ)充流動資金。

本次交易預(yù)計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。截至預(yù)案簽署日，標(biāo)的資產(chǎn)的審計和評估工作尚未完成，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值及作價尚未確定。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)的初步測算，預(yù)計本次交易將達(dá)到《重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)，構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。

本次交易預(yù)計構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易的交易對方在交易前與上市公司及其關(guān)聯(lián)方之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次交易完成后預(yù)計南京溪軟、中興通訊、南京嘉彧騰持有上市公司股份超過5%。

本次交易不構(gòu)成重組上市。最近36個月內(nèi)，上市公司實際控制人未發(fā)生變更。本次交易完成后，上市公司的實際控制人預(yù)計不會發(fā)生變更。

截至預(yù)案簽署日，標(biāo)的公司的審計、評估工作尚未完成，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值及作價尚未確定。

截至預(yù)案簽署日，浩鯨科技無控股股東，無實際控制人。2023年至2025年1-3月，浩鯨科技營業(yè)收入為386,132.71萬元、365,424.48萬元、33,393.96萬元，凈利潤20,220.84萬元、20,500.74萬元、-13,331.09萬元。

德固特于2021年3月3日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行數(shù)量為2,500.00萬股，發(fā)行價格為8.41元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為長江證券承銷保薦有限公司，保薦代表人王玨、朱元。

公司上市發(fā)行募集資金總額21,025.00萬元，扣除發(fā)行費用后，實際募集資金凈額為17,568.99萬元。

公司最終募集資金凈額比原計劃少27,781.71萬元。公司上市前披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金45,350.70萬元，用于節(jié)能裝備生產(chǎn)線技術(shù)改造項目，研發(fā)中心建設(shè)項目，補(bǔ)充營運資金。

公司發(fā)行費用合計3,456.01萬元（不含增值稅金額），其中保薦及承銷費用2,102.50萬元。

2022年5月31日，公司公告以每10股轉(zhuǎn)增5股并稅前派息1元，股權(quán)登記日2022年6月7日，除權(quán)除息日2022年6月8日。

2022年至2024年，德固特營業(yè)收入分別為3.24億元、3.10億元、5.09億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為6,557.53萬元、3,866.23萬元、9,671.51萬元，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤分別為5,775.75萬元、3,363.34萬元、9,344.16萬元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為8,456.70萬元、8,213.53萬元、5,369.02萬元。

2025年1-3月，公司實現(xiàn)營業(yè)收入1.25億元，同比下降31.19%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為2,367.30萬元，同比下降53.24%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為2,335.26萬元，同比下降53.23%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為1,558.38萬元，上年同期為-658.11萬元。