艾森股份終止收購(gòu)棓諾新材70%股權(quán) 2023年上市募6億

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京5月15日訊 艾森股份(688720.SH)昨晚發(fā)布關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的公告稱，公司于2025 年5 月14日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審慎研究，審議通過(guò)了《關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的議案》，同意公司終止本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)并授權(quán)公司管理層辦理本次終止相關(guān)事宜。

關(guān)于終止本次交易的原因，艾森股份表示，自公司籌劃并首次公告本次交易以來(lái)，公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，積極組織本次交易相關(guān)各方全力推進(jìn)本次交易各項(xiàng)工作。但鑒于經(jīng)交易各方進(jìn)行協(xié)商后，對(duì)本次交易方案及相關(guān)商業(yè)條款，包括交易對(duì)價(jià)的支付方式等未能達(dá)成一致，為切實(shí)維護(hù)公司及全體股東利益，經(jīng)公司審慎研究并與交易對(duì)方協(xié)商一致，決定終止本次交易事項(xiàng)，同時(shí)授權(quán)管理層辦理本次終止相關(guān)事宜。

公司原擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式向吳清來(lái)、宋文志、蘇州典晟創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、江蘇飛翔化工股份有限公司、湖南眾諾控股有限公司等11名交易對(duì)方購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的棓諾（蘇州）新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“棓諾新材”）70.00%股權(quán)，同時(shí)募集配套資金。本次交易預(yù)計(jì)不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組或重組上市，不構(gòu)成《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的關(guān)聯(lián)交易。本次交易不會(huì)導(dǎo)致上市公司實(shí)際控制人發(fā)生變更。

艾森股份于2023年12月6日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為2,203.3334萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為28.03元/股。公司的保薦機(jī)構(gòu)為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司，保薦代表人為劉偉、田來(lái)。

艾森股份公開(kāi)發(fā)行募集資金總額為61,759.44萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額為54,449.71萬(wàn)元。公司最終募集資金凈額比原計(jì)劃少16,627.12萬(wàn)元。艾森股份2023年12月1日披露的招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司擬募集資金71,076.83萬(wàn)元，用于年產(chǎn)12,000噸半導(dǎo)體專(zhuān)用材料項(xiàng)目、集成電路材料測(cè)試中心項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

艾森股份發(fā)行費(fèi)用合計(jì)7,309.72萬(wàn)元，其中保薦及承銷(xiāo)費(fèi)4,675.06萬(wàn)元。

華泰聯(lián)合證券按照相關(guān)規(guī)定參與艾森股份本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，跟投主體為子公司華泰創(chuàng)新投資有限公司（簡(jiǎn)稱“華泰創(chuàng)新”），華泰創(chuàng)新獲配股份數(shù)量1,101,666股，占公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量的5.00%，獲配金額30,879,697.98元。