安通控股終止資產(chǎn)重組 原擬收購(gòu)招商輪船旗下2子公司

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京5月28日訊 安通控股(600179.SH)昨日晚間披露公告，公司于5月27日召開第八屆董事會(huì)2025年第三次臨時(shí)會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)2025年第三次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于終止發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》，同意公司終止本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)并授權(quán)公司管理層辦理本次終止相關(guān)事宜。

根據(jù)此前公告，安通控股擬向招商局能源運(yùn)輸股份有限公司發(fā)行股份收購(gòu)中外運(yùn)集裝箱運(yùn)輸有限公司的100%股權(quán)、廣州招商滾裝運(yùn)輸有限公司的70%股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱“本次交易”或“本次重組”）。本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，構(gòu)成重組上市，同時(shí)亦構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

安通控股表示，自本次交易事項(xiàng)籌劃以來(lái)，公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件要求，積極組織相關(guān)各方推進(jìn)本次交易工作。但鑒于交易各方尚未就交易條款等相關(guān)事項(xiàng)協(xié)商一致，且考慮到本次交易事項(xiàng)自籌劃以來(lái)歷時(shí)較長(zhǎng)，當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境及標(biāo)的公司實(shí)際情況較本次交易籌劃初期已發(fā)生一定變化，為切實(shí)維護(hù)上市公司和廣大投資者長(zhǎng)期利益，經(jīng)公司與相關(guān)各方充分溝通及友好協(xié)商，基于審慎性考慮，公司決定終止本次交易事項(xiàng)。

根據(jù)安通控股2024年6月12日披露的《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》顯示，安通控股擬向招商輪船(601872.SH)發(fā)行股份購(gòu)買其持有的中外運(yùn)集運(yùn)100%股權(quán)和招商滾裝70%股權(quán)。本次交易的股份發(fā)行方式為向特定對(duì)象發(fā)行，發(fā)行對(duì)象為招商輪船。

本次交易發(fā)行的股份種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行股份的上市地點(diǎn)為上交所。

根據(jù)《重組管理辦法》第四十五條規(guī)定，上市公司發(fā)行股份的價(jià)格不得低于市場(chǎng)參考價(jià)的80%。經(jīng)交易雙方協(xié)商，本次交易的股份發(fā)行價(jià)格為2.41元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日、60個(gè)交易日、120個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%。

本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的股份發(fā)行數(shù)量將按照下述公式確定：本次發(fā)行股份數(shù)量=本次交易對(duì)價(jià)/本次發(fā)行價(jià)格按上述公式計(jì)算的交易對(duì)方取得的股份數(shù)量按照向下取整精確至股，不足一股的部分計(jì)入資本公積。本次發(fā)行股份數(shù)量最終以上市公司股東大會(huì)審議通過，并經(jīng)上交所審核通過后以中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)同意的數(shù)量為準(zhǔn)。

中外運(yùn)集運(yùn)主要經(jīng)營(yíng)集裝箱班輪運(yùn)輸業(yè)務(wù)，是招商輪船旗下從事集裝箱運(yùn)輸?shù)膶I(yè)經(jīng)營(yíng)管理公司。中外運(yùn)集運(yùn)未經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

招商滾裝主要從事專業(yè)化汽車滾裝運(yùn)輸業(yè)務(wù)，集水運(yùn)、陸運(yùn)、倉(cāng)儲(chǔ)、配送于一體，可提供江、海、洋多式聯(lián)運(yùn)，實(shí)現(xiàn)門到門全程物流鏈滾裝物流服務(wù)。招商滾裝未經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

截至預(yù)案簽署日，招航物流直接持有上市公司482,142,858股股份，占上市公司總股本的11.39%，為上市公司控股股東。由于招航物流無(wú)控股股東或?qū)嶋H控制人，故上市公司無(wú)實(shí)際控制人。鑒于本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成招商輪船分拆子公司重組上市，本次交易完成后，預(yù)計(jì)上市公司控股股東將變更為招商輪船，實(shí)際控制人將變更為招商局集團(tuán)。

安通控股表示，通過本次交易可以貫徹落實(shí)交通強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略，助力集裝箱航運(yùn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；整合產(chǎn)業(yè)資源，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，打造行業(yè)領(lǐng)先上市公司；優(yōu)化上市公司治理結(jié)構(gòu)，提高上市公司資產(chǎn)規(guī)模及盈利能力。

2024年5月28日，招商輪船披露《關(guān)于籌劃子公司分拆上市暨簽署框架協(xié)議的提示性公告。招商輪船擬分拆所屬子公司中外運(yùn)集運(yùn)、廣州滾裝，通過與安通控股進(jìn)行重組的方式實(shí)現(xiàn)重組上市。本次分拆完成后，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)不會(huì)發(fā)生變化，安通控股將成為中外運(yùn)集運(yùn)和廣州滾裝的控股股東。

2024年5月28日，招商輪船與安通控股簽署《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)框架協(xié)議》，安通控股擬通過發(fā)行人民幣普通股股票并支付現(xiàn)金（如有）的方式收購(gòu)中外運(yùn)集運(yùn)、廣州滾裝若干股權(quán)?！栋l(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)框架協(xié)議》為本次交易達(dá)成的初步意向，不具有法律約束力，本次交易的具體方案及相關(guān)條款由相關(guān)交易各方另行協(xié)商并簽署正式文件確定。

本次分拆尚需滿足多項(xiàng)條件方可實(shí)施，包括但不限于取得公司股東大會(huì)對(duì)本次分拆方案的正式批準(zhǔn)及有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)等。本次分拆能否獲得上述批準(zhǔn)或核準(zhǔn)以及最終獲得相關(guān)批準(zhǔn)或核準(zhǔn)的時(shí)間均存在重大不確定性。

截至公告日，招商輪船直接持有中外運(yùn)集運(yùn)100%股權(quán)、廣州滾裝70%股權(quán)，系中外運(yùn)集運(yùn)、廣州滾裝的控股股東。

2024年，安通控股實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入75.49億元，同比增長(zhǎng)2.80%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)6.1億元，同比增長(zhǎng)7.53%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤(rùn)4.63億元，同比增長(zhǎng)42.09%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為10.89億元，同比增長(zhǎng)1.56%。

2025年第一季度，安通控股實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入20.42億元，同比增長(zhǎng)26.35%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.41億元，同比增長(zhǎng)371.53%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤(rùn)2.19億元，同比增長(zhǎng)925.79%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為4.74億元，同比增長(zhǎng)537.20%。

2020年12月1日，公司以每10股轉(zhuǎn)增19.35股并稅前派息0預(yù)案，除權(quán)除息日2020年12月7日，股權(quán)登記日2020年12月4日，紅股上市日2020年12月8日。