正裕工業(yè)終止不超2.5億定增 2019年發(fā)可轉(zhuǎn)債募2.9億

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京5月27日訊 正裕工業(yè)(603089.SH)昨晚發(fā)布關(guān)于終止2024年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)的公告。正裕工業(yè)于2025年5月26日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于終止2024年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)的議案》。根據(jù)公司股東大會(huì)的授權(quán)，該議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

正裕工業(yè)表示，自公司首次公告以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)以來(lái)，公司董事會(huì)、管理層與中介機(jī)構(gòu)等一直積極推進(jìn)各項(xiàng)工作。鑒于目前本次發(fā)行上市申請(qǐng)所聘請(qǐng)的證券服務(wù)機(jī)構(gòu)因與公司及本次發(fā)行無(wú)關(guān)的原因已不再滿足以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的申報(bào)條件，公司決定終止2024年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)。

正裕工業(yè)2024年5月23日披露《2024年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案》稱，本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象不超過(guò)35名（含），為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者（含上述投資者的自營(yíng)賬戶或管理的投資產(chǎn)品賬戶）等機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或者其他合法組織。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象。信托公司作為發(fā)行對(duì)象，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。所有發(fā)行對(duì)象均以同一價(jià)格、以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

本次發(fā)行的股票種類(lèi)為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行的股票將申請(qǐng)?jiān)谏虾ＷC券交易所上市交易。本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量不超過(guò)3,900.00萬(wàn)股（含本數(shù)），不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%。

本次發(fā)行擬募集資金總額不超過(guò)25,000.00萬(wàn)元（含），募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額用于正裕智造園項(xiàng)目。

截至預(yù)案公告日，公司尚未確定具體的發(fā)行對(duì)象，因而無(wú)法確定本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

2024年3月末，公司實(shí)際控制人鄭氏三兄弟合計(jì)控制公司14,576.48萬(wàn)股，占當(dāng)期末公司股份總數(shù)的65.15%。按照本次發(fā)行的股票數(shù)量進(jìn)行測(cè)算，本次發(fā)行完成后，鄭氏三兄弟合計(jì)控制公司股份的比例為55.48%，仍為公司實(shí)際控制人。本次發(fā)行完成后，鄭氏三兄弟仍為公司實(shí)際控制人，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

正裕工業(yè)披露的《前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》顯示，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可〔2019〕2308號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司于2019年12月31日公開(kāi)發(fā)行了290萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額29,000.00萬(wàn)元，共計(jì)募集資金29,000.00萬(wàn)元，坐扣承銷(xiāo)和保薦費(fèi)用318.00萬(wàn)元后的募集資金為28,682.00萬(wàn)元，已由主承銷(xiāo)商廣發(fā)證券股份有限公司于2020年1月7日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。上述到位資金28,700.00萬(wàn)元（匯入金額加上保薦承銷(xiāo)費(fèi)中不屬于發(fā)行費(fèi)用的稅款部分18.00萬(wàn)元），另減除上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)、招股說(shuō)明書(shū)印刷費(fèi)、申報(bào)會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、評(píng)估費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用141.04萬(wàn)元后，公司本次募集資金凈額為28,558.96萬(wàn)元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2020〕3號(hào)）。