沃爾德實(shí)控人方擬減持 2019年上市兩募資共10.2億元

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京5月27日訊 沃爾德(688028.SH)昨日晚間披露關(guān)于實(shí)際控制人的一致行動(dòng)人集中競(jìng)價(jià)減持股份計(jì)劃公告。

近日，公司收到股東陳濤、李清華、彭坤發(fā)來的《關(guān)于股份減持計(jì)劃的告知函》，擬減持部分公司股份。股東陳濤因個(gè)人資金需要，擬通過集中競(jìng)價(jià)的方式減持所持有的公司股份數(shù)量不超過300,000股，占公司總股本的比例不超過0.20%；股東李清華因個(gè)人資金需要，擬通過集中競(jìng)價(jià)的方式減持所持有的公司股份數(shù)量不超過200,000股，占公司總股本的比例不超過0.13%；股東彭坤因個(gè)人資金需要，擬通過集中競(jìng)價(jià)的方式減持所持有的公司股份數(shù)量不超過412,104股，占公司總股本的比例合計(jì)不超過0.27%。

本次減持期間，上述股東擬通過集中競(jìng)價(jià)方式減持的，自減持計(jì)劃公告披露15個(gè)交易日后的3個(gè)月內(nèi)實(shí)施。

截至公告披露日，股東陳濤持有公司933,800股股份，占公司總股本的比例為0.61%；股東李清華持有公司502,236股股份，占公司總股本的比例為0.33%；股東彭坤持有公司412,104股股份，占公司總股本的比例為0.27%。股東陳濤、李清華、彭坤為公司實(shí)際控制人陳繼鋒、楊諾的一致行動(dòng)人。

沃爾德于2019年7月22日在上交所科創(chuàng)板上市，本次發(fā)行數(shù)量為2,000.00萬股，發(fā)行價(jià)格為26.68元/股。公司保薦機(jī)構(gòu)為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人劉汶堃、郝勇超。

沃爾德本次發(fā)行募集資金總額為53,360.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額為46,927.11萬元，比原計(jì)劃少6,198.57萬元。沃爾德2019年7月18日披露的招股書顯示，公司擬募集資金40,728.54萬元，用于超高精密刀具產(chǎn)業(yè)化升級(jí)項(xiàng)目、高精密刀具產(chǎn)業(yè)化升級(jí)項(xiàng)目、高精密刀具擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、研發(fā)中心項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

沃爾德本次發(fā)行費(fèi)用合計(jì)6,432.89萬元，其中保薦及承銷費(fèi)用4,058.49萬元。沃爾德本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司跟投組成，跟投機(jī)構(gòu)為中信建投投資有限公司，獲配股數(shù)為100.00萬股。

2022年11月8日，沃爾德披露的發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況暨新增股份上市公告書顯示，上市公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，向張?zhí)K來、鐘書進(jìn)、陳小花、李會(huì)香、余正喜、胡得田、鐘芹、陳朋躍、樂曉娟、田素鎮(zhèn)、黃桂華、汪朝冰、蔡瑋瑋、李會(huì)群、李剛、王軍、梁遠(yuǎn)平、溫廟發(fā)、鐘俊峰、韋祖強(qiáng)、孫均攀、鐘和軍、劉日東、李月、軒炯、鐘華山、竇明乾、黃穩(wěn)、鐘書生、張兵、前海宜濤等31個(gè)交易對(duì)方購買其所合計(jì)持有的鑫金泉100%股權(quán)。本次交易，上市公司聘請(qǐng)中企華評(píng)估以2021年9月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日對(duì)鑫金泉100%股權(quán)進(jìn)行了評(píng)估，評(píng)估值為70,332.16萬元。在此基礎(chǔ)上，交易各方參考評(píng)估結(jié)果并經(jīng)充分協(xié)商，確定本次交易標(biāo)的資產(chǎn)鑫金泉100%股權(quán)的最終交易總價(jià)款為69,650.00萬元。

本次交易中，上市公司向10名特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額為486,949,965.66元，不超過本次擬以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易總價(jià)款100%。本次沃爾德發(fā)行股票數(shù)量為14,163,757股，，發(fā)行股票價(jià)格為34.38元/股，不超過本次交易前上市公司總股本的30%。

本次配套募集資金的認(rèn)購對(duì)象共10名，分別為華夏基金管理有限公司、諾德基金管理有限公司、深圳市晨欣一號(hào)私募股權(quán)投資基金企業(yè)（有限合伙）、財(cái)通基金管理有限公司、中保理想投資管理有限公司-中保理想科技無限3號(hào)私募證券投資基金、JPMorganChaseBank,NationalAssociation、華泰資產(chǎn)管理有限公司-華泰資產(chǎn)價(jià)值優(yōu)選資產(chǎn)管理產(chǎn)品、華泰資產(chǎn)管理有限公司-華泰資產(chǎn)穩(wěn)贏優(yōu)選資產(chǎn)管理產(chǎn)品、上海量金資產(chǎn)管理有限公司-量金優(yōu)利CTA二號(hào)證券投資基金、華泰資產(chǎn)管理有限公司-華泰優(yōu)選三號(hào)股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品。

沃爾德兩次募集資金合計(jì)約10.21億元。

沃爾德2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告顯示，本次利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本以方案實(shí)施前的公司總股本109,580,960股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.3元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.4股，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利32,874,288.00元，轉(zhuǎn)增43,832,384股，本次分配后總股本為153,413,344股。